Sygejournal / vend faktura - KMO06

I KMO06 tilgås Sygejournalen og her er der mulighed for at vende en faktura. (kreditere en faktura)

Ofte stillede spørgsmål - KMO06

I AutoVision hovedmenu:

    1. Vælg ”Ordre”.
    2. Vælg “Sygejournal/vend faktura”.

Hvem har slettet en ordre?

I Sygejournal/vend faktura:

    1. Angiv ”Type” til ”Reg.nr”.
    2. Angiv reg.nr, fakturanr. eller ordrenr. på den ordre du vil have info omkring og klik på ”Enter”.
    3. Kontroller at der er flueben i ”Vis slet. ordrer”.
    4. Slettede ordrer vises nu også og det er dem der er markeret med lilla, som er slettede ordrer.
    5. Marker den ordre der ønskes info på og scrol helt ud til højre for at se hvem der har slettet ordren og hvornår.

Hvilke linjer er slettet på en ordre og af hvem (kan ses for både åbenstående og fakturerede ordrer)?

I Sygejournal/vend faktura:

    1. Angiv ”Type” til ”Reg.nr”.
    2. Angiv reg.nr, fakturanr. eller ordrenr. på den ordre du vil have info omkring og klik på ”Enter”.
    3. Marker den ordre der ønskes info på og klik på ”F12 Vis linjer”.
    4. Kontroller at der er flueben i ”Vis slettede linjer” nederst.
    5. Slettede linjer vises nu også og det er dem der er markeret med rødt, som er slettede linjer.
    6. Marker den linje der ønskes info på og scrol helt ud til højre for at se hvem der har slettet linjen og hvornår.

Hvordan gendannes en slettet ordre?
Det er desværre ikke muligt at gendanne en slettet ordre, så man er nødt til manuelt at lave en helt ny ordre, men man kan jo dog, ved at følge punkt 3 i vejledningen her, se præcist hvilke linjer der har været på den tidligere ordre, så man hermed kan påføre præcist de samme linjer, med samme antal og beløb, som før ordren blev slettet.

 

Du kan nu undersøge hvem der har slettet linjer eller hele ordrer, samt hvad antal/beløb tidligere var på disse linjer.

I AutoVision hovedmenu:

    1. Vælg ”Ordre”
    2. Vælg “Sygejournal/vend faktura”.

I “Sygejournal/vend faktura”:

    1. Vælg Reg.nr. i ”type”.
    2. Indtast enten ”Fakturanr” eller ”Ordrenr” i den korrekte boks.
    3. Tryk på ”Enter”.

I “Sygejournal/vend faktura”:

    1. Markér den relevante faktura.
    2. Vælg ”Vis linjer”, eller tryk F12.
    3. Vælg ”Krediter fakt”, eller tryk Shift+F10.
    4. Vælg ”Ja/Yes” til at oprette en kreditnota.

I Hent årsag:

    1. Redegør for årsagen til krediteringen af fakturaen.
    2. Vælg ”Godkend”, eller tryk på F1.
    3. Vælg om kreditnotaen skal udskrives/mailes eller ingen af delene.
    4. Vælg ”Godkend”, eller tryk på F1.
    5. Vælg om der skal dannes en ny ordre.

 

Du kan nu kreditere en faktura og automatisk generere en ny ordre.