Debitor

I AutoVision hovedmenu:

1. Vælg Debitor
2. Væg Måneds/års kørsler
3. Vælg K Debitor åbenpost udligning

I Debitor:

1. åben post udligning IMD29

I post udligning IMD29:

1. Tryk F1 for at udligne de fakturaer der skal udlignes
2. Tryk F3 afslut og gentag med næste debitor
3. Gentag indtil der ikke er flere debitorer der kan udlignes.
4. Programmet kan stoppes før tid med sF3 Stop program

Du kan nu køre automatisk debitor udligning.

I AutoVision hovedmenu:

1. Klik på ”Ordre”.
2. Klik på “Sygejournal/vend faktura”.

I Sygejournal/vend faktura:

1. Fremsøg relevant faktura via reg.nr, faktura nummer eller ordrenummer.
2. Marker fakturaen på listen.
3. Klik på ”F12 Vis linjer”.

I Fakturalinjer:

1. Klik på ”F1 Fakt.kopi”.
2. Kontroller at der er flueben i ”Udskriv faktura/Send E-mail”.
3. Vælg om der skal sendes via e-mail, printes en kopi eller begge dele.
4. For EAN fakturaer, skal der være flueben i ”Send E-faktura”.
5. For 1link fakturaer gensendes disse automatisk eller udførsel af punkt F herunder.
6. Klik på ”F1 Godkend”.

Du kan nu udskrive og gensende fakturakopier og gensende dem via EAN eller 1link

I AutoVision Hovedmenu:

1. Vælg Debitor
2. Vælg Debitor-forespørgsel

I Debitor-forespørgsel:

1. Indtast kontonummer
2. Tryk enter og vælg datointerval (evt. brug default)
3. Vælg F9 Udlign åbne
4. Tryk F1 Udlign på de poster der skal udlignes
5. Tryk F3 Afslut

Du kan nu udligne en debitor.

I Autovision hovedmenu:

1. Klik på ”Debitor”.
2. Klik på “Debitor-vedligeholdelse – IMD01”.

I Debitor-vedligeholdelse – IMD01:

1. Klik på “F7 søgning” eller indtast kontonummer på den relevante debitor.
2. Klik på ”F1 Ret/Opret”.

Vælg fanen ”Diverse”:

1. Fjern/sæt flueben i ”Ej øreafrund. i ordrereg.”
2. Klik på ”F1 Ret/Opret” for at gemme.
3. Du kan nu sikre at ordre ikke bliver eller bliver øreafrundet, til en specifik kunde/debitor.

I Autovision hovedmenu:

1. Klik på ”Debitor”.
2. Klik på ”Måneds/Års kørsler”.
3. Klik på ”Dannelse af rykkerforslag - IMD12”.

I Dannelse af rykkerforslag – IMD12:

1. Udfyld kriterierne for rykker forslaget.
2. Klik på ”Godkend” eller brug F1 tasten.
3. Rykkerforslag kan udskrives pr. debitor gruppe, kontoudtogsinterval eller blot standard = Alle.

I Autovision hovedmenu:

1. Klik på ”Debitor”.
2. Klik på ”Måneds/Års kørsler”.
3. Klik på ”Korrektion af Rykkerforslag – IMD13”.

I Korrektion af rykkerforslag – IMD13:

1. Debitorer der ikke skal modtage en rykker, skal markeres med ”N” i kolonnen ”OK”.

I Udskrift af rykkerbreve – IMD14:

1. Udfyld formularen som ønsket.
2. Klik ”Godkend”, eller brug F1 tasten.

I AutoVision Hovedmenu:

1. Klik på ”Spool”.

I Spool:

1. Marker linjen med ”Rykkerforslag”.
2. Klik på ”Udskriv”, eller brug F1 tasten.
3. (E-mail rykkere bliver også kun sendt når der udskrives fra Spool)

Du kan nu generere og printe rykkere, som er klar til at blive sendt til kunderne!