Debitor

I AutoVision hovedmenu:

1. Vælg Debitor
2. Væg Måneds/års kørsler
3. Vælg K Debitor åbenpost udligning

I post udligning IMD29:

1. Tryk F1 for at udligne de fakturaer der skal udlignes
2. Tryk F3 afslut og gentag med næste debitor
3. Gentag indtil der ikke er flere debitorer der kan udlignes.
4. Programmet kan stoppes før tid med sF3 Stop program

Du kan nu køre automatisk debitor udligning.

I AutoVision hovedmenu:

1. Klik på ”Ordre”.
2. Klik på “Sygejournal/vend faktura”.

I Sygejournal/vend faktura:

1. Fremsøg relevant faktura via reg.nr, faktura nummer eller ordrenummer.
2. Marker fakturaen på listen.
3. Klik på ”F12 Vis linjer”.

I Fakturalinjer:

1. Klik på ”F11 Fakt.kopi”.
2. Kontroller at der er flueben i ”Udskriv faktura/Send E-mail”.
3. Vælg om der skal sendes via e-mail, printes en kopi eller begge dele.
4. For EAN fakturaer, skal der være flueben i ”Send E-faktura”.
5. For 1link fakturaer gensendes disse automatisk eller udførsel af punkt F herunder.
6. Klik på ”F1 Godkend”.

Du kan nu udskrive og gensende fakturakopier og gensende dem via EAN eller 1link

I AutoVision Hovedmenu:

1. Vælg Debitor
2. Vælg Debitor-forespørgsel

I Debitor-forespørgsel:

1. Indtast kontonummer
2. Tryk enter og vælg datointerval (evt. brug default)
3. Vælg F9 Udlign åbne
4. Tryk F1 Udlign på de poster der skal udlignes
5. Tryk F3 Afslut

Du kan nu udligne en debitor.

I Autovision hovedmenu:

1. Klik på ”Debitor”.
2. Klik på “Debitor-vedligeholdelse – IMD01”.

I Debitor-vedligeholdelse – IMD01:

1. Klik på “F7 søgning” eller indtast kontonummer på den relevante debitor.
2. Klik på ”F1 Ret/Opret”.
3. Vælg fanen ”Diverse”:
4. Fjern/sæt flueben i ”Ej øreafrund. i ordrereg.”
5. Klik på ”F1 Ret/Opret” for at gemme.

Du kan nu sikre at ordre ikke bliver eller bliver øreafrundet, til en specifik kunde/debitor.

Debitor-vedligeholdelse – IMD01

I AutoVision hovedmenu:

1. Vælg ”Debitor”.
2. Vælg Debitor-vedligeholdelse.

I Debitor-vedligeholdelse:

1. Indtast/fremsøg debitor nummeret på den debitor der ikke skal beholdes.
2. Vælg F1 Ret/Opret.
3. Vælg F12 Ret deb.nr.
4. Indtast debitor nummer som skal beholdes.
5. Vælg OK.
6. Vælg Yes.

Al dokumentation, faktura, ordre etc, fra den uønskede debitor er nu slået sammen med den ønskede debitor.

Du kan nu fjerne debitor-dubletter og slå debitorer sammen.

I Autovision hovedmenu:

1. Klik på ”Debitor”.
2. Klik på ”Måneds/Års kørsler”.
3. Klik på ”Dannelse af rykkerforslag - IMD12”.

I Dannelse af rykkerforslag – IMD12:

1. Udfyld kriterierne for rykker forslaget.
2. Klik på ”Godkend” eller brug F1 tasten.
3. Rykkerforslag kan udskrives pr. debitor gruppe, kontoudtogsinterval eller blot standard = Alle.

I Autovision hovedmenu:

1. Klik på ”Debitor”.
2. Klik på ”Måneds/Års kørsler”.
3. Klik på ”Korrektion af Rykkerforslag – IMD13”.

I Korrektion af rykkerforslag – IMD13:

1. Debitorer der ikke skal modtage en rykker, skal markeres med ”N” i kolonnen ”OK”.

I ”Udskrift af rykkerbreve – IMD14”:

1. Udfyld formularen som ønsket.
2. Klik ”Godkend”, eller brug F1 tasten.

I AutoVision Hovedmenu:

1. Klik på ”Spool”.

I Spool:

1. Marker linjen med ”Rykkerforslag”.
2. Klik på ”Udskriv”, eller brug F1 tasten.
3. (E-mail rykkere bliver også kun sendt når der udskrives fra Spool)

Du kan nu generere og printe rykkere, som er klar til at blive sendt til kunderne!

Debitor-vedligeholdelse – IMD01

I AutoVision hovedmenu:

1. Vælg ”Debitor”.
2. Vælg “Debitor-vedligeholdelse – IMD01”.

I Debitor-vedligeholdelse:

1. Indtast eller fremsøg det relevante debitornummer.
2. Vælg fanen ”Diverse”.
3. Vælg ”F1 Ret/Opret”.
4. Sæt flueben i ”Ej miljøafgift i ordrereg.”. (Hvis relevant)
5. Sæt flueben i ”Ej hjælpemat. I ordrereg.”. (Hvis relevant)
6. Afslut med ”F1 Ret/Opret”.

Du kan fjerne miljøafgift, hjælpe-materialer m.m. fra en debitor.

Debitor-vedligeholdelse

I AutoVision Hovedmenu:

1. Vælg ”Debitor”
2. Vælg ”Debitor-vedligeholdelse”

I debitorvedligeholdelsen:

1. Fremsøg debitor
2. Klik ”F1” for at rette
3. Klik på knappen ”Rabatprofil”

Fremsøg rabatprofil:

1. Gå til feltet ”Rabatprofil” og klik ”F7”
2. Vælg på listen den ønskede rabatprofil

Oprettelse af ny rabatprofil:

1. Gå til fanen ”System”
2. Klik på ”Debitor system”
3. Klik på ”Rabatprofiler
4. Udfyld de nødvendige felter
5. Gennemfør step 3 for at påføre rabat

Der er nu påført en rabatprofil på den valgte debitor.